In een niet nader genoemd koninkrijk uit de Renaissance heeft de zigeunerstam van Anube nog maar net zijn kamp opgeslagen en in de buurt van het dorp van baron Tovar wordt of graaf Orso vermoord aangetroffen. De baron geeft de zigeuners de schuld en sluit ze op in zijn kasteel. Ondertussen heeft een mysterieuze vreemdeling op een wit paard het hart van zigeunerin Carla gewonnen, tot ongenoegen van haar voormalige verloofde Tonio. Baron Tovar is ook gefascineerd door Carla... Vooral als hij haar heraldische hanger opmerkt.